E.P.I.C. 環球股票機遇基金
向投資者提供以聚焦可持續發展為核心的基金投資渠道。
Architas E.P.I.C環球股票機遇基金協助投資者作出合乎道德和取得收益的投資選擇（E.P.I.C），利用我們的多重基金經理專業知識將我們認為可獲取的最佳基金經理匯集至一個產品中，供投資者投資。本基金向投資者提供三大主題的投資渠道，主要集中於數碼轉型、健康和財富以及可持續地球。
本基金的分類符合歐盟《可持續金融資訊披露條例》（SFDR）第9條規定，代表最高可持續投資類別，即基金必須將聚焦可持續投資作為其投資目標。
本基金承諾將其100%的資產（現金除外）投資於根據我們的研究認為屬於可持續投資之基金。
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為何選擇本基金？
聚焦ESG或可持續發展的基金在亞洲日益受到關注，投資者希望尋找反映其道德標準的投資。本基金向投資者提供以聚焦可持續發展為核心的投資渠道。
除與聚焦可持續發展的投資需求保持一致外，本基金還利用我們的核心投資方法，以多重基金經理、主動管理和充分多元化的方式進行投資。
投資組合
下方圓形圖顯示E.P.I.C基金的投資分散狀況。請注意，該等圖表僅供參考，且其將隨時間而變化。關於最新投資劃分，請參閱基金資料概覽。
Architas E.P.I.C環球股票機遇基金資訊披露
本基金的目標是致力透過多元化、受主動管理及聚焦可持續投資的環球證券投資組合，提供長期的資本增長，並承受中至高等波幅。可持續投資為對從事經濟活動的公司的投資，有關經濟活動促進實現歐盟分類規例所規定的至少其中一項環境（「E」）目標[1]及/或有關金融服務業的可持續性相關披露之歐盟規例（「SFDR」）所規定的社會（「S」）目標[2]，不會顯著損害任何有關環境及/或社會目標，而基金經理及/或投資經理認為各項投資的發行人均遵循良好的管治（「G」）常規（統稱「ESG」）。
當選擇將要投資的集體投資計劃（「CIS」）時，基金經理及/或投資經理將僅投資分類符合SFDR第9條規定的CIS，即SFDR規定專注於可持續投資的相關CIS（「第9條CIS」）。
[1] 《歐盟分類規定》設定的六個環境目標：(i)減輕氣候變化；(ii)適應氣候變化；(iii)可持續地使用和保護水資源及海洋資源；(iv)向循環經濟轉型；(v)污染防控；及(vi)保護和恢復生物多樣性及生態系統。
[2] 根據SFDR，社會目標指應對不平等或促進社會凝聚力、社會融合和勞工關係、以及投資人力資本或經濟或社會弱勢社群。
獨立ESG盡職審查主要用於評估第9條CIS的ESG融合能力。盡職審查依賴詳細的專有ESG 調查問卷，隨後與第 9 條 CIS 的基金經理進行盡職審查面談，並涵蓋：
- ESG政治及管治（例如由獨立外部ESG機構審閱ESG評估報告（如有）、監察第 9條CIS的基金經理在作出投資管理決策時是否遵循ESG政策、第 9 條 CIS的基金經理的問責制、第9條 CIS的基金經理的薪酬與實現ESG目標的一致性等）
- 在第9條CIS的投資決策過程中融合ESG考慮因素（例如評估ESG數據來源的可靠性、分析ESG考慮因素如何影響證券挑選過程、ESG排除標準的評估等）
- 參與及投票（例如第9條CIS的基金經理是否出席股東大會及行使投票權，以影響第9條CIS相關投資的發行人的活動及與第9條CIS相關投資的發行人合作以推動良好管治）
- 第9條CIS實現ESG重點及投資目標的監察與報告（例如評估ESG風險監察過程的穩健程度、如何衡量ESG表現、ESG表現報告的可獲得性等）
在ESG 調查問卷的「風險和報告」部分還包括一條聚焦氣候風險的問題，藉此將該因素納入我們對範圍內基金的分析中，基金在該問題中的評分必須達到0.5或1分，才符合投資資格，獲得0分的基金則不符合資格。
基金經理及／或投資經理透過使用上述自ESG盡職審查中收集的資料，將形成對第9條CIS之ESG 過程的穩健程度的看法（包括與同行比較），並利用 AXA IM Select內部評分過程計算其在ESG層面的ESG總分 。ESG評分從5分（最佳）到0分（最差）不等。透過積極篩選，獲得較高ESG評分的第9條 CIS將擁有相對較高的機會被挑選作投資。評分低於3的第 9 條 CIS將自認可選購名單移除，故本基金將不會投資於有關CIS。一般而言，將根據ESG評分篩選出最少20%已通過量化篩選評估的第 9 條 CIS。
基金經理及／或投資經理將根據外部數據及內部分析持續監察相關第 9 條 CIS的財務及ESG表現。如相關第9條 CIS的ESG評分低於3，基金經理及／或投資經理將委任相關第 9 條 CIS基金經理，以便落實改善變更。如該相關第9條 CIS的ESG 評分在6 個月後仍未能提高到至少 3，則將被出售。
用於報告的ESG資料來源和處理方法目前正在開發中，將於稍後提供詳情。
在AXA IM Select Asia，我們致力代表您擔當負責任投資者。可應要求提供AXA IM Select投票政策概要。我們已制訂投票政策，其中針對我們直接管理的基金和我們委託其他方代為管理的基金規定了達成最佳做法標準的方式。
根據2020年3月30日開始生效的2020年《歐盟（股東權利）條例》之第81號法定文件，資產管理人（如AXA IM Select）須公佈參與政策以及我們如何遵守該條例的相關資訊，或說明未遵守該條例的理由。
該參與政策必須規定公司如何：
a) 將股東參與納入其投資策略中，
b) 就相關事宜監測投資對象，包括策略、財務和非財務表現和風險、資本結構、社會和環境影響及企業管治，
c) 與投資對象進行對話，
d) 行使股份附帶的投票權及其他權利，
e) 與其他股東合作，
f) 與投資對象的相關持份者進行溝通，及
g) 管理與其參與相關的實際和潛在利益衝突。
AXA IM Select決定目前暫不公佈該參與政策。
作為一家「多重基金經理」公司，除作為公司成立的投資基金外，AXA IM Select並不直接投資公司股份。由於在參與政策如何應用於多重基金經理公司方面缺乏清晰的監管指引或明確的市場做法，我們決定繼續遵循最終目標一致的現有投票政策，但其以多重基金經理公司應如何推進盡責管理和參與的指引（例如來自英國財務報告委員會（UK Financial Reporting Council）的個別指引）為基礎。
我們將持續對此決定進行審議，並且如有法規規定或如果該政策將為我們的客戶創造更大價值，今後我們可能公佈參與政策。
為監測由基金經理直接管理基金的ESG 表現，我們已制定系統以核查相關基金的SFDR分類，以確保符合基金的ESG重點。
每季進行ESG評分的篩查，以評估投資的可持續性。